El análisis técnico de los mercados financieros es un análisis que realizan los comerciantes en función de los datos históricos disponibles para estimar dónde se moverán los precios.

Muchos comerciantes usan indicadores técnicos y análisis de gráficos para analizar el mercado e identificar oportunidades comerciales potenciales y los mejores puntos de entrada y salida. En este artículo, presentaremos cinco técnicas avanzadas de análisis técnico que lo ayudarán a mejorar su estrategia comercial.

Análisis técnico de los mercados financieros

Muchos comerciantes usan velas japonesas para analizar precios, y es fácil ver por qué. Las velas japonesas muestran de forma gráfica y sencilla la lucha entre compradores y vendedores. Además, los gráficos de velas tienen su propio conjunto de indicadores técnicos, muchos de los cuales se centran en la psicología del mercado y la batalla constante entre compradores y vendedores. Patrón envolvente alcista

El patrón envolvente alcista

se produce cuando el mercado tiene una tendencia bajista. Este número generalmente consta de dos velas completas que se refieren a dos períodos de tiempo consecutivos (por ejemplo, dos días o dos horas). La primera vela (que cubre el primer marco de tiempo) es bajista y más baja, mientras que la segunda (que cubre el segundo marco de tiempo) es alcista y más alta.

La primera vela, que puede variar en tamaño de un gráfico a otro, suele señalar el final de una tendencia bajista en este mercado. El segundo candelabro es más grande que el primer candelabro y por lo tanto cubre (o se traga) el cuerpo del primer candelabro. Cuanto más grande sea la segunda vela y más alta sea, más fuerte será la señal.

El siguiente ejemplo muestra el rendimiento del índice FTSE 100 en un gráfico de velas diarias.
En este ejemplo, el mercado ha estado a la baja durante más de una semana, pero hay una vela alcista relativamente grande que cubre por completo la vela del día anterior. Juntas, estas dos velas forman un patrón envolvente alcista, lo que sugiere que la debilidad está llegando a su fin y que podríamos estar ante un posible cambio de tendencia.

Patrón envolvente bajista

El patrón envolvente bajista es la figura contraria al patrón envolvente alcista y se produce cuando, en un mercado alcista, una vela se ve «envuelta» por otra posterior de tendencia contraria que marca un cambio de sentimiento, de presión compradora a presión vendedora.

Al igual que en la figura anterior, la primera vela indica que la tendencia actual está agotándose. El tamaño de la primera vela puede variar de un gráfico a otro y es la segunda vela (la «envolvente») la que marca el cambio de tendencia. Para ser considerada un patrón envolvente bajista, la segunda vela debe cubrir o envolver completamente la primera. Idealmente, el máximo de la segunda vela debería superar el de la primera y debería marcarse un nuevo mínimo, reflejo de la renovada presión bajista vendedora.
El siguiente ejemplo ilustra la evolución de los precios del petróleo y cada vela representa una hora de negociación.

Al igual que con cualquier otra estrategia comercial, los gráficos de velas deben complementarse con otras formas de análisis para medir un posible cambio en el sentimiento del mercado.

Divergencia alcista

Muchos operadores utilizan indicadores técnicos para determinar en qué dirección se dirige el mercado. Es posible que haya visto gráficos con osciladores estocásticos, indicadores de divergencia de divergencia de promedio móvil (MACD) y otras líneas debajo de los precios. Una variación en el uso de indicadores es buscar divergencias, es decir. situaciones en las que el precio se mueve en una dirección pero el indicador se mueve en otra dirección, lo que puede indicar el final de una tendencia y representar una oportunidad para beneficiarse de la tendencia. . sobre. En el gráfico a continuación, el precio del oro muestra el índice de fuerza relativa (RSI) por debajo del precio, que siempre es un indicador popular.

Como se puede observar en el gráfico, el precio del oro está sufriendo una caída importante (como lo muestran las flechas) y el RSI está registrando un fuerte nivel de sobreventa en línea con la debilidad del mercado. En las próximas semanas, el precio del oro seguirá cayendo y alcanzando nuevos mínimos, pero curiosamente, el índice de fuerza relativa ha comenzado a subir. Esta es una divergencia ascendente que puede indicar el final de una tendencia bajista, como en este ejemplo.

Diferencia decreciente

Normalmente, cada número positivo tiene un número negativo correspondiente, y la desviación no es una excepción. Cuando el mercado alcanza nuevos máximos pero el RSI no lo sigue, a menudo se le llama caída, lo que puede indicar el final de una tendencia alcista. A continuación se muestra el gráfico horario del par de divisas GBP/USD. Como muestran las flechas, el mercado fue alcista hasta mediados de mes, cuando el RSI comenzó a registrar máximos más bajos, lo que sugiere que el impulso podría estar llegando a su fin. El uso de indicadores

para identificar divergencias se considera más confiable que usarlos como simples señales de sobrecompra y sobreventa. Evidentemente, no son una bola de cristal, pero como „termómetro” del mercado pueden ser útiles y advertir que la tendencia actual pronto terminará.

Ruptura falsa

Como ya hemos mencionado, no siempre existe una estrategia comercial correcta, pero incluso las señales falsas pueden darnos pistas sobre la dirección del mercado. El comercio de ruptura es muy popular entre los operadores de impulso que interpretan una marca alta o baja en un gráfico como una señal de una nueva tendencia. A menudo, sin embargo, no hay un cambio de tendencia. Sin embargo, esta ruptura falsa puede darnos una estrategia comercial agresiva y es útil como herramienta de análisis técnico.

El análisis técnico es una de las herramientas más utilizadas en el mundo del trading. Utiliza información de movimientos de precios anteriores y volúmenes de negociación para predecir cómo cambiarán los precios en el futuro es una de las dos herramientas de evaluación comparativa para comerciantes (la otra es el análisis fundamental). Siga leyendo para aprender cómo funciona el análisis técnico y cómo puede ayudarlo en su carrera comercial.

Contenido de este artículo:

El análisis técnico utiliza las tendencias que siguen los precios para determinar su dirección futura utilizando datos históricos y datos de volumen de mercado. El análisis técnico nos da indicadores específicos de cuándo entrar o salir de una operación. Price da una imagen clara de lo que podría suceder en el futuro y elimina las conjeturas de la ecuación. Los gráficos son una parte integral del análisis técnico. Contienen toda la información necesaria para tomar una decisión.

Los analistas técnicos utilizan varias métricas e indicadores para estimar los precios futuros.
El análisis técnico no da valores absolutos, pero estima las probabilidades de un evento.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es un tipo de análisis que utiliza las tendencias de precios existentes para determinar su dirección futura utilizando datos históricos y datos de volumen de mercado. Esto facilita la estructuración de estudios de movimientos de precios actuales. Los comerciantes usan esto como una métrica para predecir la evolución potencial de los precios.

El método de análisis técnico es independiente del mercado. Esto significa que su enfoque es siempre el mismo independientemente del mercado en el que se utilice, lo que lo convierte en una gran herramienta para todos los comerciantes. Puede aplicar esto a la mayoría de los activos, desde divisas, materias primas y bonos hasta intereses y acciones.

El enfoque del análisis técnico se basa en tres supuestos ampliamente conocidos:
El mercado asegura todo: toda la información que necesitamos sobre un activo financiero se refleja en su precio.

Los precios siempre se mueven de acuerdo con las tendencias, por lo que existe cierta consistencia en su comportamiento durante un período de tiempo. La historia se repite: las tendencias tienen patrones cíclicos. Esto sucede porque el mercado no es más que un reflejo de la actitud colectiva de los comerciantes. La psicología detrás de sus decisiones es algo predecible y también lo son los resultados.
¿Por qué utilizar el análisis técnico?

Los comerciantes utilizan el análisis técnico por varias razones. Es una mezcla de arte y ciencia que se remonta siglos atrás. La historia del análisis técnico nos ayuda a entender cómo evolucionó y cómo se usa hoy. Cuando sabe esto, puede aplicarlo a través de la lente de los negocios del siglo XXI. Saber de antemano cuándo comprar o vender siempre es una ventaja. El análisis técnico nos da indicadores específicos para entrar o salir de una operación. Price ofrece una imagen clara de lo que podría suceder en el futuro y elimina las conjeturas de la ecuación.

Cuando se trata de dinero, es mejor no ser ciego, y el análisis técnico es una buena manera de guiar sus decisiones comerciales en función de la evidencia del mercado.

¿De dónde viene el análisis técnico? Los analistas de

han desarrollado varios indicadores a lo largo de los años para dominar la técnica comercial. Por „años” en realidad queremos decir muchos, muchos años porque el análisis técnico se remonta a la civilización babilónica en su forma más antigua.

La formulación más cercana a la actualidad apareció a fines del siglo XIX, cuando el periodista Charles Dow presentó una versión oficial de su teoría. Dow comenzó a estudiar los movimientos del mercado, lo que abrió la puerta al análisis técnico debido a la necesidad de correlacionar los patrones de su incipiente Promedio Industrial Dow Jones.

Pero Dow solo pudo llevar su análisis hasta cierto punto. Otros comerciantes técnicos como William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould y John Magee contribuyeron más tarde a Dow Theory. William P. Hamilton hizo contribuciones importantes, como índices adicionales, que mejoraron la precisión estructural del análisis.

Hoy en día, los analistas técnicos y los comerciantes continúan promoviendo la Teoría de Dow utilizando varios modelos validados por décadas de investigación intensiva.

Anteriormente dijimos que el análisis técnico se basa en la teoría de que el precio de un activo refleja todo lo que sabemos o podemos aprender sobre él. Esta teoría no está interesada en el valor subyacente de la mercancía, sino en la probabilidad de que un evento cambie su precio. ¿Dónde puedo encontrar información? En los gráficos. Un gráfico es una parte integral del análisis técnico. Contienen toda la información necesaria para tomar una decisión; Por lo tanto, a este tipo de analista se le conoce como „chartist” („diagrama”, gráfico en inglés).

Los gráficos de velas representan su movimiento al precio más bajo y más alto durante un período de tiempo determinado (por hora, un día, semanal o mensual). Estas señales de precios tienen forma de velas e informan a los analistas y comerciantes sobre los precios de apertura y cierre y cuánto se ha movido el precio durante un período de tiempo.

Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas:

Las líneas horizontales (superior e inferior de la vela japonesa) muestran el precio de apertura y cierre.
Cuando los precios de cierre son más altos que los precios de apertura, las velas están encendidas. Si son más bajos, adquieren un color oscuro. Los corazones o líneas verticales arriba y abajo muestran los precios máximos y mínimos a los que se negoció el activo antes del cierre.

El gráfico de puntos y patrones tiene columnas denominadas X y O, que indican aumentos de precios (X) y disminuciones de precios (O). A diferencia de las velas japonesas, que muestran diferentes cambios de precios, se agrega una nueva entrada al gráfico de puntos y patrones solo cuando hay un cambio de precio fijo. Se omiten los movimientos que no cumplen el objetivo marcado.

Todo lo que necesita saber sobre gráficos de puntos y patrones:

Se agregaron nuevas „X” u „O” según el tamaño de la caja. Por ejemplo, si el tamaño de la caja es $5, se marcará un punto en el gráfico solo si el precio se mueve en esa cantidad. Los tamaños de las cajas también se pueden especificar como un porcentaje del precio. Otro objetivo que también establece el comerciante es el precio de cancelación. El gráfico de puntos y patrones de continúa representando un movimiento hacia arriba o hacia abajo, independientemente de los cambios de precio por debajo del precio de reversión. Cuando el precio alcanza el precio de reversión especificado, el gráfico comienza a registrar una nueva dirección. Entonces la letra X se convierte en O y viceversa. Gráfico de líneas

El gráfico de líneas

es probablemente el más fácil de entender de los cuatro. En él, los puntos muestran el precio, normalmente el de cierre. Una línea conecta estos puntos a lo largo del gráfico. El concepto es similar a los diagramas que aprendiste en la escuela secundaria. Un gráfico de líneas es útil para simplificar los precios de cierre a lo largo del tiempo, pero es más probable que utilice otros tipos de gráficos en sus operaciones.

Estos tipos de gráficos se usan a menudo en periódicos e informes públicos porque son fáciles de leer e interpretar.

Indicadores técnicos: ¿Qué información utiliza el análisis técnico?

Los analistas técnicos utilizan varias métricas e indicadores para estimar los precios futuros. Esta información es importante para sus actividades comerciales. Sigue leyendo para saber más sobre ellos.
Si es nuevo en los negocios, no se deje engañar por la jerga. En su lugar, concéntrese en lo que el indicador realmente le está diciendo. La experiencia es el mejor maestro, así que pruebe estos indicadores primero en una plataforma como MetaTrader.

Líneas de tendencia

Líneas de tendencia es un indicador manual. Las tendencias no se mueven en línea recta, por lo que son difíciles de identificar y graficar. Para simplificar las cosas, los analistas buscan los altibajos de los activos durante un período de tiempo determinado. La dirección de la tendencia promedio (hacia arriba o hacia abajo) es un indicador de posibles cambios de precios en el futuro.
Máximos y mínimos ascendentes conducen a una tendencia alcista
Máximos y mínimos descendentes conducen a una tendencia bajista
Movimientos inconsistentes en ambas direcciones conducen a tendencias laterales

Niveles de soporte y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia son los niveles máximo y mínimo en los que se basan los precios. Cuando los precios fluctúan con el tiempo, pero no superan un cierto umbral, se forma un nivel de soporte o resistencia.

Niveles de soporte: aunque el precio fluctúa durante algún tiempo, no cae por debajo de cierto nivel. Este sería el nivel de soporte.

niveles de resistencia: aunque el precio fluctúa durante algún tiempo, no sube por encima de cierto nivel. Eso sería resistencia.

Cuando los precios rompen un nivel de soporte o resistencia, esto se llama el punto donde lo hacen. Estos brotes pueden señalar la formación de una nueva tendencia.

Correlación

Los indicadores de correlación se refieren a la relación entre dos activos. Por ejemplo, cuando sube el precio de la gasolina, cuando sube el precio del petróleo, hay una correlación positiva entre los dos. Una correlación negativa es cuando ocurre lo contrario, como entre el precio del petróleo y el valor de las acciones de las aerolíneas.

Dato curioso: los inversores suelen utilizar correlaciones negativas para diversificar carteras y reducir el riesgo.

Promedios móviles

Las fluctuaciones de precios dificultan la interpretación de los gráficos porque ocultan patrones que de otro modo serían visibles. Los promedios móviles ayudan a resolver esto y representan los movimientos de precios durante ciertos períodos de tiempo. La definición de períodos depende del comerciante y puede variar desde un período de cinco minutos hasta 200 períodos de un día o incluso más, porque según la teoría de Dow, una tendencia primaria puede durar un año.

El índice Standard and Poor’s 500 (SandP 500) es un excelente ejemplo, ya que su promedio móvil de 50 días ha demostrado ser un indicador de la reacción del mercado. Si el precio está por encima de la media móvil, indica que la tendencia continúa al alza. Cuando el precio vuelve a la mediana, los comerciantes compran sabiendo que se recuperará inmediatamente y mantendrá la misma dirección.